Ville : Toronto

Catégorie : Full-time

Industrie : Finance

Employeur : Sun Life Financial

Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – experts dans leur domaine – qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse – ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités – ici et partout dans le monde.

Description de poste:

Location: Join our Group Retirement Savings Client Service Centre team at 1 York overlooking the Toronto Harbour with direct PATH access to Union Station.

This role is hybrid (once per week in office)

At Sun Life, our clients are at the centre of everything we do. As a licensed Financial Services Consultant (FSC) your work will directly contribute to our mission of helping clients achieve lifetime financial security and live healthier lives.  As a member of our Client Relationship team, you will support Sun Life clients with their wealth management needs. Your objective is to provide comprehensive portfolio reviews, assist with retirement planning and advise clients on financial decisions while helping them achieve their financial goals.  You will be tasked with strengthening client relationships, while achieving service & sales targets. 

Licensing requirement:

• Valid and active Life Insurance License (LLQP)

Main accountabilities:

• Proactively call existing Sun Life clients that have a Group Retirement Savings (GRS) plan & Group Insurance Benefit (GB) plan to establish a relationship where the objective is to educate members on their investments, benefits, and assist with product enrolment.

• Consult with clients by providing investment and protection advice related to their financial needs, including savings, retirement income and insurance. 

• Partner with clients to be ‘retirement ready’, through the use of financial planning tools. Ensure all clients maintain an updated plan in order to achieve personal financial goals.

• Review portfolio investments, product options, savings goals, and assist with asset consolidation.

• Create an investment risk assessment profile for clients.  This will support them in aligning their investments to their desired risk tolerance.

• Contribute to sales and service targets by demonstrating to clients the value of their benefits available to them through their employer plans and assist with payroll deduction set ups, lump sum contributions and asset consolidation.

What will you bring:

• A passion for building relationships and creating amazing client experiences

• Experience with selling and supporting clients with investment, savings products 

• Strong interpersonal and communication skills (verbal and written)

• Ability to quickly build rapport and relationships with clients over the phone or video conferencing

• Strong listening skills and the ability to ask probing questions to understand needs

• Possess an owner’s mindset in order to build strong client experiences and loyalty, while contributing within a fast-paced evolving team

• Ability to be agile and effectively manage changing priorities or processes

• Self motivated and have the ability to work independently

• Canadian Securities Course (CSC)- asset

• Canadian Investment Fund Course (IFIC)- asset

• Certified Financial Planner (CFP) designation or Financial planner designation (IQPF)- asset

Why Sun Life :

• A focus on the mental, physical, and financial health and wellbeing of our Employees; helping you to bring your best self to work

• Flexibility of hybrid work environment

• Competitive base salary with a quarterly bonus based on sales results

• A focus on the mental, physical, and financial health and wellbeing of our Employees; helping you to bring your best self to work

• Rewards and Recognitions program which celebrates performance excellence

Comprehensive flexible benefits program including:

• Medical, dental, life, critical illness, and disability insurance

• Lumino Health Virtual Care

• Robust defined contribution pension plan

• Stock Ownership and Savings Programs

• Tuition assistance

• Licensing fees covered

• Career growth and professional development opportunities

• Dynamic team environment and coaching from Managers

• Hybrid work environment

#LI-Hybrid 

L’échelle du salaire de base est pour l’emplacement principal du poste affiché. Elle peut varier selon l’emplacement du candidat sélectionné et d’autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de la Sun Life participent à différents programmes de rémunération incitative, dont le montant octroyé est discrétionnaire et dépend du rendement de l’employé et de la compagnie. Certains postes de vente participent à des programmes de rémunération incitative basés sur les résultats de vente individuels ou de groupe. 

Depuis toujours, la diversité et l’inclusion sont au cœur des valeurs de la Sun Life. Nous croyons qu’un effectif diversifié, aux points de vue variés et aux idées créatives, est avantageux pour nos Clients, pour les collectivités où nous exerçons nos activités et pour nous tous, en tant que collègues. Nous accueillons avec enthousiasme les candidatures de personnes compétentes provenant de tous les horizons.

Les personnes handicapées ayant besoin de mesures d’adaptation pour présenter leur candidature et celles qui doivent consulter les offres d’emploi dans un autre format peuvent envoyer leur demande par courriel à l’adresse thebrightside@sunlife.com.

Nous sommes fiers d’être une organisation hybride qui offre aux employés le choix et la flexibilité de travailler au bureau ou à distance, selon les besoins de l’entreprise, ceux des Clients et les vôtres! Nous offrons plusieurs options de travail selon les exigences du poste et les besoins individuels. N’hésitez pas à en discuter pendant le processus de sélection.

Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la recherche des candidats, la présélection et la planification des entrevues.

Nous remercions toutes les personnes qui auront manifesté leur intérêt pour ce poste. Nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.

Échelle salariale:

Catégorie d'emploi:

Fin de l'affichage: