Ville : Montreal

Catégorie : Full-time

Industrie : Finance

Employeur : Sun Life Financial

Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – experts dans leur domaine – qui sont impatients de partager leurs connaissances avec vous. Vous aurez des gestionnaires inspirants qui vous aideront à développer votre potentiel et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque jour, vous aurez de nouvelles occasions de rendre la vie de nos Clients plus radieuse – ils sont au cœur de tout ce que nous faisons. Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des gens, des familles, des collectivités – ici et partout dans le monde.

Description de poste:

Au sein de la grande équipe des Régimes collectifs de retraite (RCR), vous aurez l’importante mission d’aider les participantes et participants des régimes à prendre des décisions financières en toute confiance et à se bâtir un avenir radieux en leur offrant une formation financière spécialisée et du soutien pour planifier leur retraite. Sous la responsabilité de notre gestionnaire, mieux-être financier et formation des participants, vous offrirez des séances de formation de grande qualité et des consultations personnalisées aux participantes et participants, pour les aider à tirer le meilleur parti de leur régime collectif de retraite et à prendre des décisions financières éclairées.

Vous soutiendrez les Clients des RCR de la Sun Life en leur proposant des stratégies de formation financière personnalisées qui aideront les membres de leur personnel à comprendre leur régime de retraite et à mieux en profiter. Vous serez le visage de la Sun Life : vous apporterez aux participantes et participants votre expertise, une information claire et votre bienveillance à chaque interaction. Par la combinaison de l’expertise financière, de la gestion des relations avec la clientèle et de solides compétences en communication, votre objectif sera d’améliorer l’expérience des participantes et participants, de promouvoir le mieux-être financier et de renforcer la satisfaction et la fidélisation de la clientèle dans l’ensemble du portefeuille des RCR.

Les fonctions

• Offrir des séances de formation financière de groupe attrayantes et interactives (en personne et virtuelles) sur des sujets comme l’épargne et les placements, la planification de retraite et le mieux-être financier en général.

• Réaliser des consultations individuelles (en personne et virtuelles) afin d’aider les participantes et participants à tirer le meilleur parti de leur régime et de leur offrir des conseils personnalisés sur l’épargne, les placements et les stratégies de retraite à l’aide d’outils de planification.

• Collaborer avec les chargées et chargés des relations avec la clientèle et les promoteurs de régime pour mettre en place des stratégies de formation correspondant aux caractéristiques démographiques, aux besoins et aux objectifs des organisations clientes.

• Contribuer à augmenter l’actif administré des RCR grâce aux interactions avec les participantes et participants, en mettant l’accent sur le regroupement de l’actif, sur l’augmentation des cotisations et sur la conservation de l’actif.

• Soutenir la mise en place des régimes en contribuant à informer les participantes et participants lors de leur intégration et en suscitant un engagement précoce.

• Contribuer à la conception et à l’amélioration du programme de mieux-être financier et à l’élaboration d’outils de formation, de webinaires et de campagnes numériques destinés à divers publics.

• Respecter les normes réglementaires et éthiques en veillant à ce que les conseils et formations soient conformes aux lignes directrices du secteur et de l’organisation.

• Suivre les tendances en matière de planification de retraite, de finance comportementale et de littératie financière afin de garantir la pertinence et l’efficacité du matériel pédagogique.

• Soutenir les campagnes spéciales et contribuer au succès global de l’équipe de formation.

Aptitudes pour réussir

• Cinq ans ou plus d’expérience dans le domaine de la formation à la planification de retraite, de la gestion de patrimoine ou de la planification financière.

• Baccalauréat en finance, en administration des affaires, en économie ou dans un domaine connexe.

• Certification de l’Association des marchés de valeurs et des investissements (AMVI, anciennement l’IFIC), Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou titre de Certified Financial Planner (CFP) [Pl. Fin. au Québec].

• Expérience avérée dans la formation financière ou les conseils en matière de retraite.

• Connaissance approfondie des produits des RCR, de la conception des régimes de retraite, de la fiscalité, de la législation provinciale et fédérale, des principes de placement et des concepts de planification financière.

• Capacité avérée à établir des relations et à instaurer la confiance auprès de groupes diversifiés, que ce soit le personnel de première ligne ou les cadres supérieurs.

• Excellentes compétences en matière de présentation, de communication et d’animation, capacité à vulgariser des sujets financiers complexes de façon accessible et intéressante.

• Solides aptitudes pour les relations interpersonnelles, l’organisation et la gestion des relations.

• Maîtrise de la suite Microsoft Office et des outils de réunion virtuelle (Teams, Zoom).

• Bilinguisme (français, anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit) nécessaire en raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes anglophones et francophones à l’échelle canadienne ou mondial

Exigences particulières

• Permis en assurance de personnes valide (1a)

• Beaucoup de déplacements peuvent être nécessaires, y compris des nuitées à l’intérieur de la province.

• L’accès à un véhicule est requis.

• Ce poste exige des disponibilités très flexibles afin de répondre aux besoins des Clients (tôt le matin, le soir et la fin de semaine) – des quarts de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 peuvent être nécessaires dans le cadre des initiatives de grande ampleur visant les Clients de régions éloignées ou de secteurs particuliers.

Les avantages pour vous

• Environnement de travail hybride

• Culture de convivialité, de collaboration et d’inclusion

• 20 jours de vacances par année

• Garanties collectives à la carte dès votre premier jour de travail pour répondre à vos besoins et à ceux de votre famille

• Programmes de retraite, d’actionnariat et d’épargne pour vous aider à bâtir et à améliorer votre sécurité financière future

• Cheminements de carrière variés et de formidables possibilités de réseautage

• Accès en tout temps à notre Centre mondial de formation pour répondre à vos besoins d’apprentissage

• Programmes de mieux-être qui soutiennent les trois piliers de votre santé : santé mentale, physique et financière

Distinctions récentes

• Nous sommes fiers d’avoir été reconnus comme l’un des meilleurs lieux de travail au pays en 2022, 2023, 2024 et 2025 selon Great Place to Work® Canada.

• Nous figurons sur la liste des meilleurs milieux de #TravailHybride en 2022, établie par Great Place to Work®.

• Nous figurons sur la liste des meilleurs milieux de travail pour le développement professionnel en 2022, selon Great Place to Work®.

• Nous figurons sur la liste des meilleurs employeurs en 2021 et en 2023, selon Glassdoor.

*LI-MS

L’échelle du salaire de base est pour l’emplacement principal du poste affiché. Elle peut varier selon l’emplacement du candidat sélectionné et d’autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de la Sun Life participent à différents programmes de rémunération incitative, dont le montant octroyé est discrétionnaire et dépend du rendement de l’employé et de la compagnie. Certains postes de vente participent à des programmes de rémunération incitative basés sur les résultats de vente individuels ou de groupe. 

Depuis toujours, la diversité et l’inclusion sont au cœur des valeurs de la Sun Life. Nous croyons qu’un effectif diversifié, aux points de vue variés et aux idées créatives, est avantageux pour nos Clients, pour les collectivités où nous exerçons nos activités et pour nous tous, en tant que collègues. Nous accueillons avec enthousiasme les candidatures de personnes compétentes provenant de tous les horizons.

Les personnes handicapées ayant besoin de mesures d’adaptation pour présenter leur candidature et celles qui doivent consulter les offres d’emploi dans un autre format peuvent envoyer leur demande par courriel à l’adresse thebrightside@sunlife.com.

Nous sommes fiers d’être une organisation hybride qui offre aux employés le choix et la flexibilité de travailler au bureau ou à distance, selon les besoins de l’entreprise, ceux des Clients et les vôtres! Nous offrons plusieurs options de travail selon les exigences du poste et les besoins individuels. N’hésitez pas à en discuter pendant le processus de sélection.

Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la recherche des candidats, la présélection et la planification des entrevues.

Nous remercions toutes les personnes qui auront manifesté leur intérêt pour ce poste. Nous ne communiquerons qu’avec celles retenues pour une entrevue.

Échelle salariale:

Catégorie d'emploi:

Fin de l'affichage: